Loading
Skapa tilldelningsregler för remisser

Skapa tilldelningsregler för remisser

Skapa tilldelningsregler för remisser för att automatiskt dirigera inskickade remisser till rätt specialist. Definiera regelposter och ange deras utvärderingsordning så att tilldelningsmotorn tilldelar varje remiss till den första matchande posten och slutar utvärdera.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions.
Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa tilldelningsregler för remisser:

Admin för remisshantering

OCH

Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC Foundation ELLER FSC Service ELLER FSC Sales

  1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, hitta och välj Intelligent remisshantering.
  2. Klicka på Remisstilldelningsregler.
  3. Klicka på Ny tilldelningsregel.
  4. Ange ett regelnamn, en beskrivning och sorteringsordningen.
    Sorteringsordningen är den ordning i vilken tilldelningsreglerna utvärderas. Remisser tilldelas med den första matchande posten, då utvärderingen stoppas.
  5. Konfigurera regelkriterierna och välj vem remissen ska tilldelas till.
  6. Aktivera regeln.
 
Laddar
Salesforce Help | Article