Skapa tilldelningsregler för remisser för att automatiskt dirigera inskickade remisser till rätt specialist. Definiera regelposter och ange deras utvärderingsordning så att tilldelningsmotorn tilldelar varje remiss till den första matchande posten och slutar utvärdera.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions.
Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa tilldelningsregler för remisser:
Admin för remisshantering
OCH
Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC Foundation ELLER FSC Service ELLER FSC Sales
I Inställningar, i rutan Snabbsökning, hitta och välj Intelligent remisshantering.
Klicka på Remisstilldelningsregler.
Klicka på Ny tilldelningsregel.
Ange ett regelnamn, en beskrivning och sorteringsordningen.
Sorteringsordningen är den ordning i vilken tilldelningsreglerna utvärderas. Remisser tilldelas med den första matchande posten, då utvärderingen stoppas.
Konfigurera regelkriterierna och välj vem remissen ska tilldelas till.
Aktivera regeln.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.