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创建转诊分配规则

创建转诊分配规则

创建转诊分配规则,以自动将提交的转诊路由到正确的专家。定义规则条目并设置评估顺序,以便分配引擎将每个转诊分配到第一个匹配条目并停止评估。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:Enterprise 和 Unlimited Edition
所需用户权限
创建转诊分配规则:

转诊管理管理员

和

Financial Services Cloud 扩展或 FSC Foundation 或 FSC 服务或 FSC 销售

  1. 从“设置”中,在快速查找框中,查找并选择智能转诊管理。
  2. 单击转诊分配规则。
  3. 单击新建分配规则。
  4. 输入规则名称、描述和排序顺序。
    排序顺序是评估分配规则的顺序。使用第一个匹配条目分配转诊,此时评估停止。
  5. 配置规则条件,并选择将转诊分配给谁。
  6. 启用规则。
 
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