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建立轉介指派規則

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建立轉介指派規則

建立轉介指派規則,以自動將提交的轉介路由至正確的專家。定義規則項目並設定其評估順序,讓指派引擎將每個轉介指派給第一個相符項目並停止評估。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：Enterprise 及 Unlimited Edition
需要的使用者權限
若要建立轉介指派規則:

轉介管理管理員

與

「Financial Services Cloud 擴充」或「FSC 基礎」或「FSC 服務」或「FSC 銷售」
  1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「智慧化轉介管理」。
  2. 按一下「推薦指派規則」。
  3. 按一下「新增指派規則」。
  4. 輸入規則名稱、描述和排序順序。
    排序順序是評估指派規則的順序。轉介會使用第一個符合的項目指派,在此時評估會停止。
  5. 設定規則條件,然後選取要指派轉介的人員。
  6. 啟用規則。
 
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