Loading
Opret og aktiver en konfiguration af henvisningsregistrering

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Financial Services-administratorvejledning

Opret og aktiver en konfiguration af henvisningsregistrering

Opret og aktiver en konfiguration af henvisningsregistrering for at designe en guidet formular med flere trin og flere afsnit, der kontrollerer, hvordan henvisningsoplysninger indsamles fra brugere. Definer de trin, afsnit, felter og betingelseslogik, der udgør formularoplevelsen, så når en bruger opretter en henvisning, gengives registreringsformularen dynamisk baseret på din konfiguration.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette og aktivere en konfiguration af henvisningsregistrering:

Henvisningsstyringsadministrator

OG

Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC Foundation ELLER FSC-service ELLER FSC-salg
  1. Find og vælg Intelligent henvisningsstyring i feltet Find hurtigt i Opsætning.
  2. Klik på Reference Intake-konfigurationer.
  3. Klik på Ny registreringskonfiguration.
  4. Angiv et konfigurationsnavn og en beskrivelse.

    Velkomstskærmen er det første, brugere ser, når de åbner henvisningsindtastningsformularen, før der vises trin eller felter. Brug den til at angive konteksten for henvisningens indsendelsesoplevelse. Du kan f.eks. vise vilkår og betingelser, angive korte instruktioner eller præsentere påkrævede adviseringer om overholdelse og fortrolighed. Tilføjelse af en velkomstskærm anbefales især for organisationer i højt regulerede brancher, hvor der kræves eksplicit brugerbekræftelse, før datasamlingen begynder.

  5. Tilføj trin for at organisere formularen i sekventielle skærme.
  6. Hvis du vil gruppere relaterede felter logisk, skal du tilføje afsnit i hvert trin.
  7. Føj felter til hvert afsnit for at registrere de henvisningsoplysninger, du har brug for.
  8. Konfigurer eventuelt betinget logik på afsnit for gradvist at vise dem baseret på brugerinput på kørselstidspunktet.
  9. Aktiver konfigurationen.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article