Loading
Erstellen und Aktivieren einer Konfiguration zur Aufnahme von Überweisungen

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Leitfaden für Agentforce Financial Services-Administratoren

Erstellen und Aktivieren einer Konfiguration zur Aufnahme von Überweisungen

Erstellen und aktivieren Sie eine Konfiguration für die Aufnahme von Überweisungen, um ein geführtes, aus mehreren Schritten bestehendes Aufnahmeformular zu entwerfen, das steuert, wie Informationen über Überweisungen von Benutzern erfasst werden. Definieren Sie die Schritte, Abschnitte, Felder und die bedingte Logik, die die Formularerfahrung prägen, sodass das Aufnahmeformular dynamisch basierend auf Ihrer Konfiguration dargestellt wird, wenn ein Benutzer eine Überweisung erstellt.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen und Aktivieren einer Konfiguration für die Aufnahme von Überweisungen:

Administrator der Überweisungsverwaltung

UND

Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Grundlage ODER FSC-Service ODER FSC-Vertrieb
  1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Intelligente Überweisungsverwaltung und wählen Sie diese Option aus.
  2. Klicken Sie auf Konfigurationen zur Überweisungsaufnahme.
  3. Klicken Sie auf Neue Aufnahmekonfiguration.
  4. Geben Sie einen Konfigurationsnamen und eine Beschreibung ein.

    Der Begrüßungsbildschirm ist das Erste, was Benutzern angezeigt wird, wenn sie das Formular zur Aufnahme von Überweisungen öffnen, bevor Schritte oder Felder angezeigt werden. Verwenden Sie sie, um den Kontext für die Überweisungseinreichung festzulegen. Beispielsweise können Sie die Nutzungsbedingungen anzeigen, kurze Anweisungen bereitstellen oder erforderliche Compliance- und Datenschutzhinweise vorlegen. Das Hinzufügen eines Begrüßungsbildschirms wird besonders für Organisationen in stark regulierten Branchen empfohlen, in denen vor Beginn der Datenerfassung eine explizite Benutzerbestätigung erforderlich ist.

  5. Fügen Sie Schritte hinzu, um das Formular in sequenziellen Bildschirmen zu organisieren.
  6. Fügen Sie Abschnitte in jedem Schritt hinzu, um verwandte Felder logisch zu gruppieren.
  7. Fügen Sie jedem Abschnitt Felder hinzu, um die benötigten Überweisungsinformationen zu erfassen.
  8. Konfigurieren Sie optional eine bedingte Logik für Abschnitte, um sie schrittweise anhand von Benutzereingaben zur Laufzeit offenzulegen.
  9. Aktivieren Sie die Konfiguration.
 
Laden
Salesforce Help | Article