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Crear y activar una configuraciĆ³n de admisiĆ³n de referencias

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Crear y activar una configuraciĆ³n de admisiĆ³n de referencias

Cree y active una configuraciĆ³n de admisiĆ³n de referencias para diseƱar un formulario de admisiĆ³n guiado, de mĆŗltiples pasos y mĆŗltiples secciones que controla cĆ³mo se recopila la informaciĆ³n de referencias de los usuarios. Defina los pasos, las secciones, los campos y la lĆ³gica condicional que dan forma a la experiencia del formulario, de modo que cuando un usuario crea una referencia, el formulario de admisiĆ³n se representa de forma dinĆ”mica basĆ”ndose en su configuraciĆ³n.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios
Para crear y activar una configuraciĆ³n de admisiĆ³n de referencias:

Administrador de GestiĆ³n de referencias

Y

ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud O FSC Foundation O FSC Service O FSC Sales
  1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, busque y seleccione GestiĆ³n de referencias inteligente.
  2. Haga clic en Configuraciones de admisiĆ³n de referencias.
  3. Haga clic en Nueva configuraciĆ³n de admisiĆ³n.
  4. Ingrese un nombre y una descripciĆ³n de configuraciĆ³n.

    La pantalla de bienvenida es lo primero que ven los usuarios cuando abren el formulario de admisiĆ³n de referencias, antes de que se presenten los pasos o campos. UtilĆ­celo para establecer el contexto para la experiencia de envĆ­o de referencias. Por ejemplo, puede mostrar condiciones, proporcionar instrucciones breves o presentar avisos de privacidad y cumplimiento obligatorios. Agregar una pantalla de bienvenida es especialmente recomendable para organizaciones en industrias altamente reguladas donde se requiere el reconocimiento explĆ­cito del usuario antes de que comience la recopilaciĆ³n de datos.

  5. Agregue pasos para organizar el formulario en pantallas secuenciales.
  6. Para agrupar campos relacionados lĆ³gicamente, agregue secciones en cada paso.
  7. Agregue campos a cada secciĆ³n para capturar la informaciĆ³n de referencia que necesita.
  8. Opcionalmente, configure lĆ³gica condicional en secciones para revelarlas progresivamente basĆ”ndose en entradas de usuario en tiempo de ejecuciĆ³n.
  9. Active la configuraciĆ³n.
 
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