Loading
Lähetteen vastaanottokokoonpanon luominen ja aktivointi

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Financial Services -pääkäyttäjän opas

Lähetteen vastaanottokokoonpanon luominen ja aktivointi

Luo ja aktivoi lähetteen vastaanottokokoonpano suunnitellaksesi opastetun, monivaiheisen ja moniosioisen vastaanottolomakkeen, joka hallitsee, miten lähetteen tiedot kerätään käyttäjiltä. Määritä vaiheet, osiot, kentät ja ehdollinen logiikka, jotka muokkaavat lomakkeen käyttökokemusta, jotta kun käyttäjä luo lähetteen, vastaanottolomake renderöidään dynaamisesti kokoonpanosi perusteella.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
Tarvittavat käyttöoikeudet
Lähetteen saantien kokoonpanon luominen ja aktivointi:

Lähetteen hallinnan pääkäyttäjä

JA

Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Foundation TAI FSC Service TAI FSC Sales
  1. Etsi ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Älykäs rekrytointien hallinta.
  2. Napsauta Referral Intake Configurations.
  3. Napsauta Uusi tuontikokoonpano.
  4. Syötä kokoonpanon nimi ja kuvaus.

    Tervetuloa-ruutu on ensimmäinen asia, jonka käyttäjät näkevät avatessaan lähetteen vastaanottolomakkeen ennen kuin vaiheet tai kentät näytetään. Käytä sitä määrittääksesi asiayhteyden lähetteen lähetyskokemukselle. Voit esimerkiksi näyttää ehtoja, antaa lyhyitä ohjeita tai esittää vaadittuja vaatimustenmukaisuus- ja yksityisyys-ilmoituksia. Tervetuloa-ruudun lisääminen on erityisen suositeltavaa organisaatioille, jotka toimivat tehokkaasti säännellyissä toimialoissa, joissa käyttäjä vaatii suoran hyväksynnän ennen tietojen keräämistä.

  5. Lisää vaiheita organisoidaksesi lomakkeen peräkkäisiin ruutuihin.
  6. Jos haluat ryhmittää asiaan liittyviä kenttiä loogisesti, lisää osioita kuhunkin vaiheeseen.
  7. Lisää kuhunkin osioon kenttiä kerätäksesi tarvitsemasi lähetteen tiedot.
  8. Voit myös määrittää osioihin ehdollisen logiikan näyttääksesi ne vaiheittain käyttäjän syöttämien tietojen perusteella suorituksen aikana.
  9. Aktivoi kokoonpano.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article