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Création et activation d'une configuration d'admission de référents

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Création et activation d'une configuration d'admission de référents

Créez et activez une configuration d'admission des recommandations pour concevoir un formulaire d'admission guidé, à plusieurs étapes et à sections multiples, qui contrôle la collecte des informations sur les recommandations auprès des utilisateurs. Définissez les étapes, les sections, les champs et la logique conditionnelle qui façonnent l'expérience du formulaire. Ainsi, lorsqu'un utilisateur crée une recommandation, le formulaire d'admission est dynamiquement restitué en fonction de votre configuration.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour créer et activer une configuration d'admission de référents :

Administrateur de la gestion des référents

ET

Extension Financial Services Cloud OR FSC Foundation OR FSC Service OR FSC Sales
  1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Gestion intelligente des référents dans la case Recherche rapide.
  2. Cliquez sur Configurations d'admission du référent.
  3. Cliquez sur Nouvelle configuration d'admission.
  4. Saisissez un nom et une description de configuration.

    L'écran de bienvenue est le premier élément que les utilisateurs affichent lorsqu'ils ouvrent le formulaire d'admission de référent, avant la présentation des étapes ou des champs. Utilisez-le pour définir le contexte de l'expérience de soumission de recommandations. Vous pouvez par exemple afficher les conditions d'utilisation, fournir de brèves instructions ou présenter des avis de conformité et de confidentialité requis. L'ajout d'un écran de bienvenue est particulièrement recommandé pour les organisations des secteurs d'activité hautement réglementés dans lesquels une confirmation explicite de l'utilisateur est requise avant le début de la collecte de données.

  5. Ajoutez des étapes pour organiser le formulaire en écrans séquentiels.
  6. Pour regrouper logiquement les champs associés, ajoutez des sections à chaque étape.
  7. Ajoutez des champs à chaque section pour capturer les informations de recommandation dont vous avez besoin.
  8. Vous pouvez également configurer une logique conditionnelle dans les sections pour les divulguer progressivement en fonction des entrées des utilisateurs à l'exécution.
  9. Activez la configuration.
 
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