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Creazione e attivazione di una configurazione di accettazione dei referral

Creazione e attivazione di una configurazione di accettazione dei referral

Creare e attivare una configurazione di accettazione dei referral per progettare un modulo di accettazione guidato a più fasi e sezioni che controlla come vengono raccolte le informazioni sui referral dagli utenti. Definire le fasi, le sezioni, i campi e la logica condizionale che definiscono l'esperienza del modulo, in modo che quando un utente crea un referral, il modulo di accettazione venga visualizzato dinamicamente in base alla configurazione.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per creare e attivare una configurazione di accettazione dei referral:

Amministratore Gestione referral

E

Estensione Financial Services Cloud O FSC Foundation O FSC Service O FSC Sales

  1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Gestione referral intelligente.
  2. Fare clic su Configurazioni accettazione referral.
  3. Fare clic su Nuova configurazione accettazione.
  4. Immettere un nome e una descrizione della configurazione.

    La schermata di benvenuto è la prima cosa che gli utenti vedono quando aprono il modulo di accettazione dei referral, prima che vengano presentate le fasi o i campi. Utilizzarlo per impostare il contesto dell'esperienza di invio dei referral. Ad esempio, è possibile visualizzare termini e condizioni, fornire brevi istruzioni o presentare informative sulla conformità e la privacy richieste. L'aggiunta di una schermata di benvenuto è particolarmente consigliata per le organizzazioni in settori altamente regolamentati in cui è richiesto un esplicito riconoscimento da parte degli utenti prima che inizi la raccolta dei dati.

  5. Aggiungere le fasi per organizzare il modulo in schermate sequenziali.
  6. Per raggruppare i campi correlati in modo logico, aggiungere sezioni in ogni fase.
  7. Aggiungere campi a ogni sezione per acquisire le informazioni sui referral necessarie.
  8. Se si desidera, configurare la logica condizionale sulle sezioni per renderle progressivamente note in base agli input degli utenti in fase di esecuzione.
  9. Attivare la configurazione.
 
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