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紹介受入設定の作成と有効化

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紹介受入設定の作成と有効化

紹介受入設定を作成して有効化し、ユーザーからの紹介情報の収集方法を制御するガイド付き複数ステップ複数セクション受入フォームを設計します。フォーム環境を形成するステップ、セクション、項目、条件付きロジックを定義して、ユーザーが紹介を作成するときに、設定に基づいて受入フォームが動的に表示されるようにします。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition
必要なユーザー権限
紹介受入設定を作成して有効化する

紹介管理管理者

および

Financial Services Cloud 拡張機能または FSC Foundation または FSC サービスまたは FSC セールス
  1. [設定] の [クイック検索] ボックスで、[Intelligent Referral Management] を見つけて選択します。
  2. [Referral Intake Configurations (紹介受入設定)] をクリックします。
  3. [新規受入設定] をクリックします。
  4. 設定名と説明を入力します。

    ようこそ画面は、ユーザーが紹介受入フォームを開いたときに、ステップや項目が表示される前に最初に表示されます。これを使用して、紹介申請環境のコンテキストを設定します。たとえば、契約条件を表示したり、簡単な手順を提供したり、必要なコンプライアンス通知やプライバシー通知を表示したりできます。ようこそ画面の追加は、データ収集の開始前に明示的なユーザー確認が必要な規制の厳しい業種の組織に特にお勧めします。

  5. フォームを連続する画面に整理する手順を追加します。
  6. 関連項目を論理的にグループ化するには、各ステップ内にセクションを追加します。
  7. 各項目に項目を追加して、必要な紹介情報を取得します。
  8. 必要に応じて、実行時にユーザー入力に基づいてセクションを段階的に開示するようにセクションの条件ロジックを設定します。
  9. 設定を有効化します。
 
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