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위탁 인테이크 구성 만들기 및 활성화

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위탁 인테이크 구성 만들기 및 활성화

위탁 접수 구성을 만들고 활성화하여 사용자에게 위탁 정보를 수집하는 방법을 제어하는 다단계 다중 섹션 안내 접수 양식을 설계합니다. 사용자가 의뢰를 만들면 인테이크 양식이 구성에 따라 동적으로 렌더링되도록 양식 환경을 구성하는 단계, 섹션, 필드, 조건부 논리를 정의합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Enterprise 및 Unlimited Edition
필요한 사용자 권한
위탁 접수 구성 만들기 및 활성화:

위탁 관리 관리자

AND

Financial Services Cloud 확장 또는 FSC Foundation 또는 FSC 서비스 또는 FSC 세일즈
  1. 설정에서 빠른 찾기 상자에서 인텔리전트 추천 관리를 찾아서 선택합니다.
  2. 추천 접수 구성을 클릭합니다.
  3. 새 인테이크 구성을 클릭합니다.
  4. 구성 이름과 설명을 입력합니다.

    환영 화면은 사용자가 위탁 접수 양식을 열 때 단계나 필드가 표시되기 전에 가장 먼저 볼 수 있는 화면입니다. 이를 사용하여 위탁 제출 환경에 대한 컨텍스트를 설정합니다. 예를 들어 사용 약관을 표시하거나, 간단한 지침을 제공하거나, 필수 규정 준수 및 개인정보 보호 고지 사항을 제시할 수 있습니다. 특히 데이터 수집을 시작하기 전에 명시적 사용자 확인이 필요한 규제가 높은 산업에 있는 조직에서는 시작 화면을 추가하는 것이 좋습니다.

  5. 단계를 추가하여 양식을 순차 화면으로 구성합니다.
  6. 관련 필드를 논리적으로 그룹화하려면 각 단계 내에서 섹션을 추가합니다.
  7. 각 섹션에 필드를 추가하여 필요한 위탁 정보를 수집합니다.
  8. 경우에 따라 섹션에 조건부 논리를 구성하여 런타임 시 사용자 입력에 따라 점진적으로 공개합니다.
  9. 구성을 활성화합니다.
 
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