Loading
Een configuratie voor opname van verwijzingen maken en activeren

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

Een configuratie voor opname van verwijzingen maken en activeren

Maak en activeer een configuratie voor verwijzingsintake om een begeleid intakeformulier met meerdere stappen en secties te ontwerpen dat bepaalt hoe verwijzingsgegevens van gebruikers worden verzameld. Definieer de stappen, secties, velden en voorwaardelijke logica die de formulieromgeving vormgeven, zodat wanneer een gebruiker een verwijzing maakt, het intakeformulier dynamisch wordt weergegeven op basis van uw configuratie.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Als u een configuratie voor verwijzingsintake wilt maken en activeren:

Beheerder Verwijzingsbeheer

EN

Financial Services Cloud-extensie OF FSC Foundation OF FSC Service OF FSC Sales
  1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Intelligent verwijzingsbeheer in het vak Snel zoeken.
  2. Klik op Configuraties Verwijzingsintake.
  3. Klik op Nieuwe intakeconfiguratie.
  4. Geef een configuratienaam en beschrijving op.

    Het welkomstscherm is het eerste wat gebruikers zien wanneer ze het intakeformulier voor verwijzingen openen, voordat er stappen of velden worden gepresenteerd. Gebruik deze om de context in te stellen voor de ervaring met het indienen van verwijzingen. U kunt bijvoorbeeld algemene voorwaarden weergeven, korte instructies geven of verplichte nalevings- en privacykennisgevingen presenteren. Het toevoegen van een welkomstscherm wordt met name aanbevolen voor organisaties in sterk gereguleerde sectoren waar expliciete gebruikerskennisgeving is vereist voordat met het verzamelen van gegevens wordt begonnen.

  5. Voeg stappen toe om het formulier in te delen in opeenvolgende schermen.
  6. Voeg voor het logisch groeperen van gerelateerde velden secties toe binnen elke stap.
  7. Voeg velden toe aan elke sectie om de verwijzingsgegevens vast te leggen die u nodig hebt.
  8. Configureer desgewenst voorwaardelijke logica voor secties om ze geleidelijk openbaar te maken op basis van gebruikersinvoer tijdens run-time.
  9. Activeer de configuratie.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article