Loading
Opprette og aktivere en inntakskonfigurasjon for henvisning

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Financial Services-administratorhåndbok

Opprette og aktivere en inntakskonfigurasjon for henvisning

Opprett og aktiver en inntakskonfigurasjon for henvisninger for å utforme et veiledet, flertrinns, flerdelings inntaksskjema som styrer hvordan informasjon om henvisninger samles inn fra brukere. Definer trinnene, delene, feltene og den betingede logikken som former skjemaopplevelsen, slik at når en bruker oppretter en henvisning, gjengis inntaksskjemaet dynamisk basert på konfigurasjonen.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition
Nødvendige brukertillatelser
For å opprette og aktivere en inntakskonfigurasjon for henvisninger:

Referansebehandlingsadministrator

OG

Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC Foundation ELLER FSC Service ELLER FSC Sales
  1. Finn og velg Intelligent henvisningsledelse i Hurtigsøk-feltet i Oppsett.
  2. Klikk på Referanseinntakskonfigurasjoner.
  3. Klikk på Ny inntakskonfigurasjon.
  4. Skriv inn et navn på og en beskrivelse av konfigurasjonen.

    Velkomstskjermen er det første brukerne ser når de åpner inntaksskjemaet for henvisninger, før noen trinn eller felt presenteres. Bruk den til å angi konteksten for opplevelsen ved innsending av henvisninger. Du kan for eksempel vise vilkår og betingelser, gi korte instruksjoner eller presentere nødvendige samsvars- og personvernerklæringer. Det anbefales spesielt å legge til et velkomstskjermbilde for organisasjoner i høyt regulerte bransjer der eksplisitt brukerbekreftelse kreves før datainnsamling starter.

  5. Legg til trinn for å organisere skjemaet i sekvensielle skjermer.
  6. Hvis du vil gruppere relaterte felt logisk, legger du til deler i hvert trinn.
  7. Legg til felt i hver del for å fange opp henvisningsinformasjonen du trenger.
  8. Konfigurer eventuelt betinget logikk i deler for å gradvis vise dem basert på brukerinndata ved kjøretid.
  9. Aktiver konfigurasjonen.
 
Laster
Salesforce Help | Article