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Criar e ativar uma configuração de admissão de indicação

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Criar e ativar uma configuração de admissão de indicação

Crie e ative uma configuração de admissão de indicação para projetar um formulário de admissão guiado de várias etapas e de várias seções que controle como as informações de indicação são coletadas dos usuários. Defina as etapas, as seções, os campos e a lógica condicional que moldam a experiência do formulário para que, quando um usuário cria uma indicação, o formulário de admissão seja renderizado dinamicamente com base em sua configuração.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited
Permissões necessárias ao usuário
Para criar e ativar uma configuração de admissão de indicação:

Administrador de gerenciamento de indicações

E

Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Foundation OU Serviço do FSC OU Vendas do FSC
  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Gerenciamento inteligente de indicações.
  2. Clique em Configurações de admissão de referência.
  3. Clique em Nova configuração de admissão.
  4. Insira um nome e uma descrição para a configuração.

    A tela de boas-vindas é a primeira coisa que os usuários veem quando abrem o formulário de admissão de indicação antes de quaisquer etapas ou campos serem apresentados. Use-o para definir o contexto para a experiência de envio de indicações. Por exemplo, você pode exibir termos e condições, fornecer instruções breves ou apresentar avisos de conformidade e privacidade obrigatórios. Adicionar uma tela de boas-vindas é especialmente recomendado para organizações em setores altamente regulamentados em que a confirmação explícita do usuário é necessária antes do início da coleta de dados.

  5. Adicione etapas para organizar o formulário em telas sequenciais.
  6. Para agrupar campos relacionados de modo lógico, adicione seções em cada etapa.
  7. Adicione campos a cada seção para capturar as informações de indicação necessárias.
  8. Opcionalmente, configure a lógica condicional em seções para revelá-las progressivamente com base nas entradas do usuário no tempo de execução.
  9. Ative a configuração.
 
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