Loading
Создание и активация конфигурации приема рекомендаций

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Руководство администратора Agentforce Financial Services

Создание и активация конфигурации приема рекомендаций

Создайте и активируйте конфигурацию приема рекомендаций, чтобы создать управляемую многоэтапную многосекционную форму приема, управляющую способом сбора сведений о рекомендациях от пользователей. Определите этапы, разделы, поля и условную логику, формирующие взаимодействие формы, чтобы при создании рекомендации форма приема отображалась динамически на основе конфигурации.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition и Unlimited Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для создания и активации конфигурации приема рекомендаций:

Администратор по управлению рекомендациями

И

Financial Services Cloud Extension ИЛИ FSC Foundation, ИЛИ FSC Service, ИЛИ FSC Sales
  1. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и откройте «Интеллектуальное управление рекомендациями».
  2. Нажмите «Конфигурации приема рекомендаций».
  3. Нажмите «Создать конфигурацию приема».
  4. Введите имя и описание конфигурации.

    Экран приветствия — это первое, что видят пользователи при открытии формы приема рекомендаций перед отображением этапов или полей. Используйте его для установки контекста для взаимодействия отправки рекомендации. Например, можно отобразить условия, предоставить краткие инструкции или представить обязательные уведомления о соответствии и конфиденциальности. Добавление приветственного экрана особенно рекомендуется для организаций в строго регламентированных отраслях, где требуется четкое подтверждение пользователя перед началом сбора данных.

  5. Добавьте шаги для систематизации формы в последовательные окна.
  6. Чтобы сгруппировать связанные поля логически, добавьте разделы в каждом шаге.
  7. Добавьте поля в каждый раздел для сбора нужных сведений о рекомендации.
  8. По желанию, настройте условную логику в разделах, чтобы постепенно раскрывать ее на основе вводных данных пользователя во время выполнения.
  9. Активируйте конфигурацию.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article