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创建并激活转诊接收配置

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创建并激活转诊接收配置

创建并激活转诊接收配置，以设计指导性的多步骤、多部分接收表单，从而控制如何从用户收集转诊信息。定义塑造表单体验的步骤、部分、字段和条件逻辑，以便在用户创建转诊时，根据您的配置动态呈现接收表单。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise 和 Unlimited Edition
所需用户权限
创建并激活转诊接收配置：

转诊管理管理员

和

Financial Services Cloud 扩展或 FSC Foundation 或 FSC 服务或 FSC 销售
  1. 从“设置”中，在快速查找框中，查找并选择智能转诊管理。
  2. 单击转诊接收配置。
  3. 单击新建接收配置。
  4. 输入配置名称和描述。

    在显示任何步骤或字段之前，欢迎屏幕是用户在打开转诊接收表单时看到的第一个界面。使用它来设置转诊提交体验的上下文。例如，您可以显示条款和条件，提供简短说明，或显示所需的合规和隐私通知。对于在数据收集开始之前需要用户明确确认的高度监管行业中的组织，特别建议添加欢迎屏幕。

  5. 添加步骤，以将表单组织成顺序屏幕。
  6. 要对相关字段进行逻辑分组，请在每个步骤中添加部分。
  7. 将字段添加到每个部分，以获取您需要的转诊信息。
  8. 或者，在部分上配置条件逻辑，以根据运行时的用户输入逐步披露它们。
  9. 激活配置。
 
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