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建立並啟用轉介接收組態

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建立並啟用轉介接收組態

建立並啟用轉介入院組態,以設計引導式、多步驟、多區段的入院表單,以控制如何從使用者收集轉介資訊。定義形塑表單體驗的步驟、區段、欄位和條件邏輯,讓當使用者建立轉介時,系統會根據您的組態動態呈現入院表單。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：Enterprise 及 Unlimited Edition
需要的使用者權限
若要建立並啟用轉介入院組態:

轉介管理管理員

與

「Financial Services Cloud 擴充」或「FSC 基礎」或「FSC 服務」或「FSC 銷售」
  1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「智慧化轉介管理」。
  2. 按一下「推薦入院組態」。
  3. 按一下「新增入院組態」。
  4. 輸入組態名稱與描述。

    歡迎畫面是使用者在開啟轉介入院表單時,顯示任何步驟或欄位之前,第一個看到的內容。使用它來設定轉介提交體驗的內容。例如,您可以顯示條款與條件、提供簡短指示,或呈現必要的合規性與隱私權通知。對於在開始資料收集之前需要明確使用者確認的高度監管產業組織,特別建議新增歡迎畫面。

  5. 新增步驟以將表單組織為連續畫面。
  6. 若要以邏輯方式將相關欄位分組,請在每個步驟內新增區段。
  7. 將欄位新增至每個區段,以取用您所需的轉介資訊。
  8. 或者,在區段上設定條件邏輯,以根據執行階段的使用者輸入逐漸揭露區段。
  9. 啟用組態。
 
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