breadcrumbDescription
Opret henvisninger til finansielle tjenester
Opret en henvisning for at forbinde en klients finansielle behov med den rigtige specialist. Du kan oprette en henvisning fra en listevisning, en registreringsside eller fanen Opfølgning efter møde i en mødeafspilningsoversigt for at registrere kundebehov straks efter et møde.
EditionsHeading
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette en henvisning: | Bruger af henvisningsstyring OG Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC Foundation ELLER Financial Services Cloud-service ELLER FSC-salg |
Opret henvisninger fra en listevisningsside
Hvis du vil registrere en klients finansielle behov og distribuere det til den rigtige specialist, skal du oprette en henvisning fra en henvisningslistevisning, en kontoregistreringsside eller fanen Opret henvisning i appen Agentisk rådgiver.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition |
- Sørg for, at Meeting Concierge er opsat i din organisation.
- Sørg for, at din organisationsadministrator har oprettet og aktiveret en konfiguration af henvisningstilgang og et sæt henvisningstildelingsregler.
-
Hvis du vil oprette en henvisning fra listevisningssiden Henvisninger, skal du følge disse trin.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Henvisninger.
- Klik på Ny.
- Angiv detaljerne, og gem ændringerne.
-
Hvis du vil oprette en henvisning fra en kontoregistreringsside, skal du følge disse trin.
- Find og vælg Konti fra Appstarter.
- Klik på den hurtige handling, Opret henvisning.
- Angiv detaljerne, og gem ændringerne.
-
Hvis du vil oprette en henvisning fra appen Agentadvisor, skal du følge disse trin.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Agent Advisor.
- Klik på fanen Opret henvisning.
- Angiv detaljerne, og gem ændringerne.
Opret henvisning fra mødeafspilningsoversigten
Opret en henvisning direkte fra en mødeafspilningsoversigt umiddelbart efter et klientmøde, mens interaktionsdetaljerne stadig er opdaterede.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Agentforce for Financial Services-tilføjelsesprogramlicensen eller inkluderet i Agentforce 1 Financial Services Edition |
Sørg for, at din organisationsadministrator har oprettet og aktiveret en henvisningstilgangskonfiguration og et sæt henvisningstildelingsregler.
- Fra Appstarter skal du klikke på Mødelogfiler.
- Klik på en mødeafspilningsoversigt.
- Klik på fanen Efter møde.
-
Klik på Opret henvisning i afsnittet Agentforce-handlinger.
Sørg for, at du allerede har genereret, gennemset og gemt dine opfølgningsdetaljer for møde.
- Gennemse henvisningens oprettelsesforslag, og klik derefter på Opret henvisning.
