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Erstellen von Überweisungen für Finanzdienste
Erstellen Sie eine Überweisung, um den Finanzbedarf eines Kunden mit dem richtigen Spezialisten zu verbinden. Sie können eine Überweisung über eine Listenansicht, eine Datensatzseite oder die Registerkarte "Folgen nach einer Besprechung" in einem Besprechungs-Playbook erstellen, um die Kundenanforderungen direkt nach einer Besprechung zu erfassen.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen einer Überweisung: | Benutzer der Überweisungsverwaltung UND Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Grundlage ODER Financial Services Cloud-Service ODER FSC-Vertrieb |
Erstellen von Überweisungen über eine Listenansichtsseite
Wenn Sie den Finanzbedarf eines Kunden erfassen und ihn an den richtigen Spezialisten weiterleiten möchten, erstellen Sie eine Überweisung über eine Überweisungslistenansicht, eine Account-Datensatzseite oder die Registerkarte "Überweisung erstellen" in der Anwendung "Agentischer Berater".
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition |
- Stellen Sie sicher, dass Concierge für Besprechungen in Ihrer Organisation eingerichtet ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Organisationsadministrator eine Konfiguration für die Aufnahme von Überweisungen und eine Reihe von Regeln für die Zuweisung von Überweisungen erstellt und aktiviert hat.
-
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Überweisung über die Listenansichtsseite "Überweisungen" zu erstellen.
- Suchen Sie im App Launcher nach Empfehlungen und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie die Details ein und speichern Sie die Änderungen.
-
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Überweisung über eine Account-Datensatzseite zu erstellen.
- Suchen Sie im App Launcher nach Accounts und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf die Schnellaktion Überweisung erstellen.
- Geben Sie die Details ein und speichern Sie die Änderungen.
-
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Überweisung über die Anwendung "Agentischer Berater" zu erstellen.
- Suchen Sie im App Launcher nach Agentenberater und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Überweisung erstellen.
- Geben Sie die Details ein und speichern Sie die Änderungen.
Erstellen von Überweisungen aus dem Besprechungs-Playbook
Erstellen Sie direkt nach einer Kundenbesprechung eine Überweisung aus einem Besprechungs-Playbook, solange die Interaktionsdetails noch aktuell sind.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit der Add-On-Lizenz "Agentforce für Finanzdienste" oder in der Agentforce 1 Financial Services Edition enthalten |
Stellen Sie sicher, dass Ihr Organisationsadministrator eine Konfiguration für die Aufnahme von Überweisungen und einen Satz von Regeln für die Zuweisung von Überweisungen erstellt und aktiviert hat.
- Klicken Sie im App Launcher auf Playbooks für Besprechungen.
- Klicken Sie auf ein Besprechungs-Playbook.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Nachbesprechung.
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Klicken Sie im Abschnitt "Agentforce Actions" (Agentforce-Aktionen) auf Create Referral (Überweisung erstellen).
Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Besprechungs-Folgedetails bereits generiert, überprüft und gespeichert haben.
- Überprüfen Sie die Vorschläge zur Überweisungserstellung und klicken Sie dann auf Überweisung erstellen.
