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Crear referencias para servicios financieros

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Crear referencias para servicios financieros

Cree una referencia para conectar las necesidades financieras de un cliente con el especialista correcto. Puede crear una referencia desde una vista de lista, una página de registro o la ficha Seguimiento posterior a la reunión en un libro de jugadas de reunión para capturar las necesidades del cliente inmediatamente después de una reunión.

Ediciones necesarias

Permisos de usuario necesarios
Para crear una referencia:

Usuario de gestión de referencias

Y

Extensión de Financial Services Cloud O FSC Foundation O Financial Services Cloud Service O FSC Sales

Crear referencias desde una página de vista de lista

Para capturar las necesidades financieras de un cliente y dirigirlo al especialista correcto, cree una referencia desde una vista de lista de referencias, una página de registro de cuenta o la ficha Crear referencia en la aplicación Asesor agente.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition
  1. Para crear una referencia desde la página de vista de lista Referencias, siga estos pasos.
    1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Referencias.
    2. Haga clic en Nuevo.
    3. Introduzca los detalles y guarde los cambios.
  2. Para crear una referencia desde una página de registro de cuenta, siga estos pasos.
    1. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Cuentas.
    2. Haga clic en la acción rápida, Crear referencia.
    3. Introduzca los detalles y guarde los cambios.
  3. Para crear una referencia desde la aplicación Asesor agente, siga estos pasos.
    1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Asesor agente.
    2. Haga clic en la ficha Crear referencia.
    3. Introduzca los detalles y guarde los cambios.

Crear referencia desde el libro de jugadas de reuniones

Cree una referencia directamente desde un libro de jugadas de reunión inmediatamente después de una reunión de cliente, mientras los detalles de interacción aún están actualizados.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition

Asegúrese de que el administrador de su organización creó y activó una configuración de admisión de referencias y un conjunto de reglas de asignación de referencias.

  1. Desde el Iniciador de aplicación, haga clic en Reunión de Playbooks.
  2. Haga clic en un libro de jugadas de reunión.
  3. Haga clic en la ficha Post Meeting (Post Reunión).
  4. Desde la sección Acciones Agentforce, haga clic en Crear referencia.
    Asegúrese de que ya generó, revisó y guardó los detalles de seguimiento de su reunión.
  5. Revise las sugerencias de creación de referencias y luego haga clic en Crear referencia.
 
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