Lähetteiden luominen finanssipalveluille
Luo lähete yhdistääksesi asiakkaan taloudelliset tarpeet oikeaan asiantuntijaan. Voit luoda lähetteen luettelonäkymästä, tietuesivulta tai Kokouksen jälkeinen seuranta -välilehdestä kokousten esityslokista sieppaamaan asiakkaiden tarpeita heti kokouksen jälkeen.
Vaaditut versiot
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Lähetteen luominen: | Lähetteen hallinnan käyttäjä JA Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Foundation TAI Financial Services Cloud -palvelu TAI FSC Sales |
Lähetteiden luominen luettelonäkymäsivulta
Jos haluat siepata asiakkaan taloudelliset tarpeet ja reitittää sen oikealle asiantuntijalle, luo rekrytointi rekrytointiluettelonäkymästä, tilitietueen sivulta tai Agent Advisor -sovelluksen Luo rekrytointi -välilehdestä.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
- Varmista, että Meeting Concierge on määritetty organisaatiossasi.
- Varmista, että organisaatiosi pääkäyttäjä on luonut ja aktivoinut lähetteen vastaanottokokoonpanon ja joukon lähetteen kohdistussääntöjä.
-
Noudata seuraavia ohjeita luodaksesi lähetteen Lähetteet-luettelonäkymäsivulta.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä viittaukset.
- Napsauta Uusi.
- Syötä lisätiedot ja tallenna muutokset.
-
Luo lähete tilitietuesivulta noudattamalla seuraavia ohjeita.
- Etsi ja valitse sovelluskäynnistimestä Tilit.
- Napsauta pikatoimintoa ja Luo lähete.
- Syötä lisätiedot ja tallenna muutokset.
-
Luo lähete Agent Advisor -sovelluksesta noudattamalla seuraavia ohjeita.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Agentin neuvonantaja.
- Napsauta Luo rekrytoituja -välilehteä.
- Syötä lisätiedot ja tallenna muutokset.
Lähetteen luominen kokousten soittokirjasta
Luo rekrytointi suoraan asiakastapaamisen jälkeen kokousten soittokirjasta, kun vuorovaikutuksen tiedot ovat edelleen tuoreita.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Agentforce for Financial Services -lisäosalisenssi tai jotka sisältyvät Agentforce 1 Financial Services Edition -versioon |
Varmista, että organisaatiosi pääkäyttäjä on luonut ja aktivoinut lähetteen vastaanottokokoonpanon ja joukon lähetteen kohdistussääntöjä.
- Napsauta sovelluskäynnistimestä Meeting Playbooks.
- Napsauta kokousten toistajakirjaa.
- Napsauta Tapaamisen jälkeinen -välilehteä.
-
Napsauta Agentforce-toiminnot -osiosta Luo lähete.
Varmista, että olet jo luonut, tarkastanut ja tallentanut kokouksen seurantatiedot.
- Tutustu lähetteen luonnin ehdotuksiin ja napsauta sitten Luo lähete.
