Créez une recommandation pour mettre en relation les besoins financiers d'un client avec le spécialiste approprié. Vous pouvez créer un référent à partir d'une vue de liste, d'une page d'enregistrement ou de l'onglet Suivi postérieur à la réunion dans un playbook de réunion afin de capturer les besoins des clients immédiatement après une réunion.
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer une recommandation : | Utilisateur de Gestion des référents ET Extension Financial Services Cloud OR FSC Foundation OR Financial Services Cloud Service OR FSC Sales |
Pour capturer les besoins financiers d'un client et l'acheminer vers le spécialiste approprié, créez une recommandation à partir d'une vue de liste de recommandations, d'une page d'enregistrement de compte ou de l'onglet Créer une recommandation dans l'application Agentic Advisor.
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition |
Créez un référent directement depuis un playbook de réunion immédiatement après une réunion avec un client, pendant que les détails de l'interaction sont encore à jour.
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services ou incluses dans Agentforce 1 Financial Services Edition |
Assurez-vous que l'administrateur de votre organisation a créé et activé une configuration d'admission de référents et une série de règles d'attribution de référents.
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