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Creazione di referral per Financial Services
Creare un referral per collegare le esigenze finanziarie di un cliente con lo specialista appropriato. È possibile creare un referral da una visualizzazione elenco, da una pagina di record o dalla scheda Follow-up post-incontro in un playbook di incontro per acquisire le esigenze dei clienti immediatamente dopo un incontro.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per creare un referral: | Utente Gestione referral E Estensione Financial Services Cloud O FSC Foundation O Financial Services Cloud Service O FSC Sales |
Creazione di referral da una pagina di visualizzazione elenco
Per acquisire le esigenze finanziarie di un cliente e instradarlo allo specialista appropriato, creare un referral da una visualizzazione elenco referral, da una pagina record account o dalla scheda Crea referral nell'app Agentic Advisor.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition |
- Assicurarsi che Meeting Concierge sia impostato nell'organizzazione.
- Assicurarsi che l'amministratore dell'organizzazione abbia creato e attivato una configurazione di accettazione dei referral e una serie di regole di assegnazione dei referral.
-
Per creare un referral dalla pagina della visualizzazione elenco Referral, seguire questa procedura.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Referral.
- Fai clic su Nuova.
- Immettere i dettagli e salvare le modifiche.
-
Per creare un referral dalla pagina di record di un account, seguire questa procedura.
- Dal Programma di avvio app, trova e seleziona Account.
- Fare clic sull'azione, Crea referral.
- Immettere i dettagli e salvare le modifiche.
-
Per creare un referral dall'app Agentic Advisor, seguire questa procedura.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Agentic Advisor.
- Fare clic sulla scheda Crea referral.
- Immettere i dettagli e salvare le modifiche.
Creazione di referral dal Playbook dell'incontro
È possibile creare un referral direttamente da un playbook di incontro subito dopo un incontro con il cliente, mentre i dettagli dell'interazione sono ancora aggiornati.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services o incluse nella versione Agentforce 1 Financial Services Edition |
Assicurarsi che l'amministratore dell'organizzazione abbia creato e attivato una configurazione di accettazione dei referral e una serie di regole di assegnazione dei referral.
- Dal Programma di avvio app, fare clic su Playbook riunioni.
- Fare clic su un playbook di incontro.
- Fare clic sulla scheda Pubblica incontro.
-
Dalla sezione Azioni Agentforce, fare clic su Crea referral.
Assicurarsi di aver già generato, esaminato e salvato i dettagli di follow-up dell'incontro.
- Esaminare i suggerimenti per la creazione di referral e fare clic su Crea referral.
