金融サービスの紹介の作成
紹介を作成して、クライアントの財務ニーズを適切なスペシャリストに関連付けます。ミーティングプレイブックのリストビュー、レコードページ、または [ミーティング後のフォローアップ] タブから紹介を作成し、ミーティングの直後にクライアントのニーズを把握できます。
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 紹介を作成する | 紹介管理ユーザー および Financial Services Cloud 拡張機能または FSC Foundation または Financial Services Cloud サービスまたは FSC セールス |
リストビューページからの紹介の作成
クライアントの財務ニーズを取得して適切なスペシャリストに転送するには、紹介リストビュー、取引先レコードページ、または Agentic Advisor アプリケーションの [紹介を作成] タブから紹介を作成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
- ミーティングコンシェルジュが組織に設定されていることを確認します。
- 組織の管理者が紹介受入設定と紹介割り当てルールのセットを作成して有効化していることを確認します。
-
[紹介] リストビューページから紹介を作成する手順は、次のとおりです。
- アプリケーションランチャーで、[紹介] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- 詳細を入力し、変更を保存します。
-
取引先レコードページから紹介を作成する手順は、次のとおりです。
- アプリケーションランチャーで、[取引先] を見つけて選択します。
- クイックアクション [Create Referral (紹介を作成)] をクリックします。
- 詳細を入力し、変更を保存します。
-
Agentic Advisor アプリケーションから紹介を作成する手順は、次のとおりです。
- アプリケーションランチャーで、[Agentic Advisor] を見つけて選択します。
- [Create Referral (紹介を作成)] タブをクリックします。
- 詳細を入力し、変更を保存します。
ミーティングプレイブックからの紹介の作成
インタラクションの詳細が新しいうちに、クライアントとのミーティングの直後にミーティングプレイブックから直接紹介を作成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンライセンスがある、または Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Enterprise Edition および Unlimited Edition |
組織の管理者が紹介受入設定と一連の紹介割り当てルールを作成して有効化していることを確認します。
- アプリケーションランチャーで、[Meeting Playbooks] をクリックします。
- ミーティングプレイブックをクリックします。
- [Post Meeting (ミーティング後)] タブをクリックします。
-
[Agentforce Actions]セクションで、[Create Referral]をクリックします。
ミーティングのフォローアップの詳細をすでに生成、確認、保存していることを確認します。
- 紹介の作成の提案を確認し、[Create Referral (紹介を作成)] をクリックします。
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