금융 서비스 위탁 만들기
위탁을 만들어 클라이언트의 재무 요구를 적절한 전문가와 연결합니다. 회의 플레이북의 목록 보기, 레코드 페이지 또는 회의 후속 작업 탭에서 추천을 만들어 회의 직후에 클라이언트 요구를 파악할 수 있습니다.
필수 Edition
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 추천을 만들려면 다음과 같이 하십시오. | 추천 관리 사용자 AND Financial Services Cloud 확장 또는 FSC Foundation 또는 Financial Services Cloud 서비스 또는 FSC 세일즈 |
목록 보기 페이지에서 추천 만들기
고객의 재무 요구를 포착하고 적절한 전문가에게 라우팅하려면 에이전트 상담사 앱의 추천 목록 보기, 계정 레코드 페이지 또는 추천 만들기 탭에서 추천을 만듭니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise 및 Unlimited Edition |
- 조직에 Meeting Concierge가 설정되어 있는지 확인하십시오.
- 조직 관리자가 위탁 접수 구성 및 위탁 할당 규칙 집합을 만들고 활성화했는지 확인합니다.
-
위탁 목록 보기 페이지에서 위탁을 만들려면 다음 단계를 수행합니다.
- 앱 시작 관리자에서 추천을 찾아서 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 세부 사항을 입력하고 변경 사항을 저장합니다.
-
계정 레코드 페이지에서 위탁을 만들려면 다음 단계를 수행합니다.
- 앱 시작 관리자에서 Accounts(계정)을 찾아서 선택합니다.
- 빠른 작업을 클릭하고 추천 만들기를 클릭합니다.
- 세부 사항을 입력하고 변경 사항을 저장합니다.
-
에이전트 상담사 앱에서 위탁을 만들려면 다음 단계를 수행합니다.
- 앱 시작 관리자에서 에이전트 자문자를 찾아서 선택합니다.
- 추천 만들기 탭을 클릭합니다.
- 세부 사항을 입력하고 변경 사항을 저장합니다.
회의 플레이북에서 추천 만들기
상호 작용 세부 사항이 최신 상태인 상태에서 클라이언트 회의 직후 회의 플레이북에서 직접 위탁을 만듭니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Financial Services용 Agentforce 추가 기능 라이센스가 있는 또는 Agentforce 1 Financial Services Edition에 포함된 엔터프라이즈 및 무제한 에디션 |
조직 관리자가 위탁 접수 구성 및 위탁 할당 규칙 집합을 만들고 활성화했는지 확인합니다.
- 앱 시작 관리자에서 회의 플레이북을 클릭합니다.
- 회의 플레이북을 클릭합니다.
- 회의 후 탭을 클릭합니다.
-
Agentforce 작업 섹션에서 추천 만들기를 클릭합니다.
이미 회의 팔로우업 세부 사항을 생성, 검토 및 저장했는지 확인하십시오.
- 추천 만들기 제안 사항을 검토한 다음, 추천 만들기를 클릭합니다.
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