Maak een verwijzing om de financiƫle behoefte van een klant te koppelen aan de juiste specialist. U kunt een verwijzing maken vanuit een lijstweergave, een recordpagina of het tabblad Follow-up na vergadering in een draaiboek voor vergaderingen om de behoeften van de cliƫnt direct na een vergadering vast te leggen.
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een verwijzing maken: | Gebruiker van Verwijzingsbeheer EN Financial Services Cloud-extensie OF FSC Foundation OF Financial Services Cloud Service OF FSC Sales |
Als u de financiƫle behoefte van een klant wilt vastleggen en deze naar de juiste specialist wilt routeren, maakt u een verwijzing vanuit een verwijzingslijstweergave, een accountrecordpagina of het tabblad Verwijzing maken in de app Agentisch adviseur.
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition |
Maak een verwijzing rechtstreeks vanuit een draaiboek voor een vergadering onmiddellijk na een vergadering met een klant, terwijl de interactiedetails nog vers zijn.
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met de Agentforce for Financial Services-uitbreidingslicentie of inbegrepen in Agentforce 1 Financial Services Edition |
Zorg ervoor dat uw organisatiebeheerder een configuratie voor verwijzingsopname en een set verwijzingstoewijzingsregels heeft gemaakt en geactiveerd.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewerās interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.