Opprette henvisninger for Financial Services
Opprett en henvisning for å knytte en klients økonomiske behov til den riktige spesialisten. Du kan opprette en henvisning fra en listevisning, en postside eller Følg etter møte-fanen i en møtespillebok for å fange opp klientbehov umiddelbart etter et møte.
Nødvendige utgaver
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å opprette en henvisning: | Referansebehandlingsbruker OG Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC Foundation ELLER Financial Services Cloud-tjeneste ELLER FSC Sales |
Opprette henvisninger fra en listevisningsside
Hvis du vil fange opp en klients økonomiske behov og rute den til den riktige spesialisten, oppretter du en henvisning fra en henvisningslistevisning, en kontopostside eller fanen Opprett henvisning i Agentisk rådgiver-appen.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition |
- Kontroller at Meeting Concierge er konfigurert i organisasjonen.
- Kontroller at organisasjonsadministratoren har opprettet og aktivert en henvisningstiltakskonfigurasjon og et sett av tildelingsregler for henvisninger.
-
Følg denne fremgangsmåten for å opprette en henvisning fra listevisningssiden for henvisninger.
- Finn og velg Henvisninger fra Appstarter.
- Klikk på Ny.
- Skriv inn detaljene, og lagre endringene.
-
Følg denne fremgangsmåten for å opprette en henvisning fra en kontopostside.
- Finn og velg Kontoer fra Appstarter.
- Klikk på hurtighandlingen, Opprett henvisning.
- Skriv inn detaljene, og lagre endringene.
-
Følg denne fremgangsmåten for å opprette en henvisning fra Agentisk rådgiver-appen.
- Finn og velg Agentrådgiver fra Appstarter.
- Klikk på fanen Opprett henvisning.
- Skriv inn detaljene, og lagre endringene.
Opprette henvisning fra Meeting Playbook
Opprett en henvisning direkte fra en møtespillebok umiddelbart etter et klientmøte, mens interaksjonsdetaljene fremdeles er friske.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med tilleggslisensen Agentforce for Financial Services eller inkludert i Agentforce 1 Financial Services Edition |
Kontroller at organisasjonsadministratoren har opprettet og aktivert en henvisningstiltakskonfigurasjon og et sett med tildelingsregler for henvisninger.
- Klikk på Meeting Playbooks fra Appstarter.
- Klikk på en møtespillebok.
- Klikk på fanen Legg inn møte.
-
Klikk på Opprett henvisning under Agentforce-handlinger.
Forsikre deg om at du allerede har generert, gjennomgått og lagret oppfølgingsdetaljene for møtene.
- Se gjennom forslagene for opprettelse av henvisninger, og klikk deretter på Opprett henvisning.
