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Criar indicações para Serviços financeiros
Crie uma indicação para conectar as necessidades financeiras de um cliente ao especialista certo. Você pode criar uma indicação usando um modo de exibição de lista, uma página de registro ou a guia Acompanhamento pós-reunião em um manual de reunião para capturar as necessidades do cliente imediatamente após uma reunião.
Edições obrigatórias
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar uma indicação: | Usuário do Gerenciamento de indicações E Extensão do Financial Services Cloud OU Fundação do FSC OU Serviço do Financial Services Cloud OU Vendas do FSC |
Criar indicações a partir de uma página de modo de exibição de lista
Para capturar a necessidade financeira de um cliente e encaminhá-lo ao especialista certo, crie uma indicação em um modo de exibição de lista de indicação, uma página de registro de conta ou a guia Criar indicação no aplicativo Consultor agente.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited |
- Certifique-se de que o Concierge de reunião esteja configurado na sua organização.
- Certifique-se de que o administrador da sua organização tenha criado e ativado uma configuração de admissão de indicação e um conjunto de regras de atribuição de indicação.
-
Para criar uma indicação na página do modo de exibição de lista de Indicações, siga estas etapas.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Referências.
- Clique em Novo.
- Insira os detalhes e salve as alterações.
-
Para criar uma indicação a partir de uma página de registro de conta, siga estas etapas.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Contas.
- Clique na ação rápida, Criar indicação.
- Insira os detalhes e salve as alterações.
-
Para criar uma indicação usando o aplicativo Consultor agente, siga estas etapas.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Agent Advisor.
- Clique na guia Criar indicação.
- Insira os detalhes e salve as alterações.
Criar indicação no manual de experiências da reunião
Crie uma indicação diretamente de um manual de reunião imediatamente após uma reunião com o cliente, enquanto os detalhes da interação ainda são novos.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença de complemento Agentforce para Serviços financeiros ou incluídas na Agentforce 1 Financial Services Edition |
Certifique-se de que o administrador da organização tenha criado e ativado uma configuração de admissão de indicação e um conjunto de regras de atribuição de indicação.
- No Iniciador de aplicativos, clique em Manuais de reunião.
- Clique em um manual da reunião.
- Clique na guia Pós-reunião.
-
Na seção Ações do Agentforce, clique em Criar indicação.
Verifique se você já gerou, revisou e salvou os detalhes de acompanhamento da reunião.
- Revise as sugestões de criação de indicação e clique em Criar indicação.
