Вы находитесь здесь:
Создание рекомендаций по финансовым услугам
Создайте рекомендацию, чтобы связать финансовые потребности клиента с соответствующим специалистом. Вы можете создать рекомендацию в списковом представлении, на странице записи или на вкладке «Последующая деятельность после встречи» в альбоме встреч для сбора потребностей клиентов сразу после встречи.
Требуемые версии
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания рекомендации: | Пользователь управления рекомендациями И Financial Services Cloud Extension ИЛИ FSC Foundation ИЛИ Financial Services Cloud Service ИЛИ FSC Sales |
Создание рекомендаций на странице спискового представления
Чтобы собрать финансовые потребности клиента и перенаправить их соответствующему специалисту, создайте рекомендацию в списковом представлении рекомендаций, на странице записи организации или во вкладке «Создать рекомендацию» в приложении «Консультант-агент».
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition и Unlimited Edition |
- Убедитесь, что «Консьерж встречи» настроен в вашей организации.
- Убедитесь, что администратор организации создал и активировал конфигурацию приема рекомендаций и набор правил назначения рекомендаций.
-
Чтобы создать рекомендацию на странице спискового представления рекомендаций, выполните указанные ниже действия.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Рекомендации».
- Щелкните «Создать».
- Введите сведения и сохраните изменения.
-
Чтобы создать рекомендацию на странице записи организации, выполните указанные ниже действия.
- В средстве запуска приложений найдите и выберите «Организации».
- Нажмите быстрое действие, Создать рекомендацию.
- Введите сведения и сохраните изменения.
-
Чтобы создать рекомендацию из приложения Agentic Advisor, выполните указанные ниже действия.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Консультант-агент».
- Откройте вкладку «Создать рекомендацию».
- Введите сведения и сохраните изменения.
Создание рекомендации из справочника по встречам
Создайте рекомендацию напрямую из тетради встреч сразу после встречи с клиентом, пока сведения о взаимодействии свежи.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise и Unlimited Edition с дополнительной лицензией Agentforce for Financial Services или включенные в Agentforce 1 Financial Services Edition |
Убедитесь, что администратор организации создал и активировал конфигурацию приема рекомендаций и набор правил назначения рекомендаций.
- В средстве запуска приложений нажмите «Встреча с тетрадями».
- Нажмите на альбом встреч.
- Нажмите вкладку «Опубликовать встречу».
-
В разделе действий Agentforce нажмите «Создать рекомендацию».
Убедитесь, что вы уже создали, просмотрели и сохранили дополнительные сведения о встрече.
- Просмотрите предложения по созданию рекомендаций, а потом нажмите «Создать рекомендацию».
