创建金融服务转诊
创建转诊，将客户的财务需求与合适的专家联系起来。您可以从列表视图、记录页面或会议活动手册中的会后跟进选项卡创建转诊，以在会议后立即获取客户需求。
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建转诊： | 转诊管理用户 和 Financial Services Cloud Extension 或 FSC Foundation 或 Financial Services Cloud Service 或 FSC Sales |
从列表视图页面创建转诊
要捕获客户的财务需求并将其发送给正确的专家，请从转诊列表视图、客户记录页面或客服人员顾问应用程序中的“创建转诊”选项卡创建转诊。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise 和 Unlimited Edition |
- 请确保在贵组织中设置会议礼宾。
- 请确保贵组织管理员已创建并激活转诊接收配置，以及一组转诊分配规则。
-
要从“转诊”列表视图页面创建转诊，请执行以下步骤。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择参考。
- 单击新建。
- 输入详细信息并保存更改。
-
要从客户记录页面创建转诊，请执行以下步骤。
- 在应用程序启动器中，找到并选择“客户”。
- 单击快速操作，创建转诊。
- 输入详细信息并保存更改。
-
要从客服人员顾问应用程序创建转诊，请执行以下步骤。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择客服人员顾问。
- 单击创建转诊选项卡。
- 输入详细信息并保存更改。
从会议活动手册创建转诊
在客户会议后立即直接从会议活动手册创建转诊，而交互详细信息仍然新鲜。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Agentforce for Financial Services 加载项许可证或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
请确保贵组织管理员已创建并激活转诊接收配置和一组转诊分配规则。
- 从应用程序启动程序中，单击会议行动手册。
- 单击会议活动手册。
- 单击会后选项卡。
-
从 Agentforce 操作部分中，单击创建转诊。
请确保您已生成、查看并保存会议跟进详细信息。
- 查看转诊创建建议，然后单击创建转诊。
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