建立金融服務的轉介
建立轉介以將用戶的財務需求與正確的專家連線。您可以從清單檢視、記錄頁面或會議手冊中的「會議後續追蹤」索引標籤建立轉介,以便在會議結束後立即抓取客戶的需求。
必要版本
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立轉介: | 轉介管理使用者 與 「Financial Services Cloud 擴充」或「FSC 基礎」或「Financial Services Cloud 服務」或「FSC 銷售」 |
從清單檢視頁面建立轉介
若要從轉介清單檢視、帳戶記錄頁面,或「代理顧問」應用程式中的「建立轉介」索引標籤中建立轉介,並將其路由至適合的專家。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise 及 Unlimited Edition |
- 請確認已在您的組織中設定「會議服務台」。
- 請確認您的組織管理員已建立並啟用轉介接收組態,以及一組轉介指派規則。
-
若要從「轉介」清單檢視頁面建立轉介,請遵循以下步驟。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「推薦」。
- 按一下「新增」。
- 輸入詳細資料並儲存變更。
-
若要從帳戶記錄頁面建立轉介,請遵循以下步驟。
- 進入 App Launcher，尋找並選取「帳戶」。
- 按一下快速動作「建立轉介」。
- 輸入詳細資料並儲存變更。
-
若要從 Agent Advisor 應用程式建立轉介,請遵循以下步驟。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「工作人員顧問」。
- 按一下「建立轉介」索引標籤。
- 輸入詳細資料並儲存變更。
從會議手冊建立轉介
在用戶會議後,直接從會議手冊建立轉介,同時互動詳細資料仍是新的。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Agentforce for Financial Services 附加元件授權或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
請確認您的組織管理員已建立並啟用轉介接收組態,以及一組轉介指派規則。
- 進入 App Launcher,按一下「會議手冊」。
- 按一下會議手冊。
- 按一下「後次會議」 索引標籤。
-
進入「Agentforce 動作」區段,按一下「建立轉介」。
請確認您已產生、檢閱和儲存會議追蹤詳細資料。
- 檢閱轉介建立建議,然後按一下「建立轉介」。
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