Loading
Aktiver dynamisk henvisningsoprettelsesformular

Aktiver dynamisk henvisningsoprettelsesformular

Aktiver indstillingen Dynamisk henvisningsoprettelsesformular for at erstatte standardhandlingsadfærden Ny henvisning med en guidet, dynamisk registreringsformularoplevelse.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition
Brugertilladelser påkrævet
Aktiver Dynamisk henvisningsoprettelsesformular: Henvisningsstyringsadministrator

Før du går i gang, skal du sørge for, at mindst en konfiguration af henvisningsregistrering er aktiv, før du aktiverer denne præference.

Når en bruger som standard klikker på Ny henvisning på en registreringsside, gengives Salesforce-standardregistreringsoprettelsesformularen. Når du aktiverer indstillingen for dynamisk henvisningsoprettelsesformular, tilsidesættes denne standardadfærd, og systemet gengiver dynamisk registreringsformularen baseret på din aktive konfiguration af henvisningsregistrering, og præsenterer i stedet for brugere med en struktureret, guidet oplevelse med flere trin.

  1. Find og vælg Intelligent henvisningsstyring i feltet Find hurtigt i Opsætning.
  2. Klik på Reference Intake-konfigurationer.
  3. Aktiver Oprettelsesformular for dynamisk henvisning.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article