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Aktivieren Sie die Einstellung Dynamisches Formular zur Überweisungserstellung, um das Standardaktionsverhalten "Neue Überweisung" durch eine geführte, dynamische Erfahrung im Aufnahmeformular zu ersetzen.
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren Sie das Formular für die dynamische Überweisungserstellung: | Administrator der Überweisungsverwaltung |
Stellen Sie zunächst sicher, dass mindestens eine Konfiguration für die Überweisungsaufnahme aktiv ist, bevor Sie diese Voreinstellung aktivieren.
Wenn ein Benutzer auf einer Datensatzseite auf Neue Überweisung klickt, wird standardmäßig das standardmäßige Formular zur Erstellung eines Salesforce-Überweisungsdatensatzes angezeigt. Wenn Sie die Einstellung "Formular zur dynamischen Überweisungserstellung" aktivieren, wird dieses Standardverhalten außer Kraft gesetzt und das System stellt das Aufnahmeformular dynamisch auf der Grundlage Ihrer aktiven Konfiguration für die Überweisungsaufnahme dar und bietet Benutzern stattdessen eine strukturierte, geführte Erfahrung aus mehreren Schritten.
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