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Activar formulario de creación de referencias dinámicas

Activar formulario de creación de referencias dinámicas

Active el parámetro Formulario de creación de referencias dinámicas para sustituir el comportamiento de acción predeterminada Nueva referencia por una experiencia de formulario de admisión guiada y dinámica.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios
Activar Formulario de creación de referencias dinámicas: Administrador de Gestión de referencias

Antes de empezar, asegúrese de que al menos una configuración de admisión de referencias está activa antes de activar esta preferencia.

De forma predeterminada, cuando un usuario hace clic en Nueva referencia en una página de registro, se representa el formulario de creación de registros de referencia estándar de Salesforce. Cuando activa el parámetro Formulario de creación de referencias dinámicas, este comportamiento predeterminado se sustituye y el sistema representa dinámicamente el formulario de admisión basándose en su configuración de admisión de referencias activa, presentando a los usuarios una experiencia guiada estructurada de múltiples pasos en su lugar.

  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Gestión de referencias inteligente.
  2. Haga clic en Configuraciones de admisión de referencia.
  3. Active Formulario de creación de referencias dinámicas.
 
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