Activez le paramètre Formulaire de création de référent dynamique pour remplacer le comportement d'action par défaut Nouveau référent par une expérience de formulaire d'admission guidée et dynamique.
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Activez Formulaire de création de référent dynamique : | Administrateur de la gestion des référents |
Avant de commencer, assurez-vous qu'au moins une configuration d'admission de recommandations est active avant d'activer cette préférence.
Par défaut, lorsqu'un utilisateur clique sur Nouveau référent dans une page d'enregistrement, le formulaire standard de création d'enregistrement de référent Salesforce est restitué. Lorsque vous activez le paramètre Formulaire de création de référent dynamique, ce comportement par défaut est remplacé et le système restitue dynamiquement le formulaire d'admission en fonction de votre configuration d'admission de référent active, offrant à la place aux utilisateurs une expérience guidée structurée à plusieurs étapes.
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