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Attivare l'impostazione Modulo di creazione referral dinamica per sostituire il comportamento predefinito dell'azione Nuovo referral con un'esperienza guidata in formato di accettazione dinamica.
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Attivazione del modulo di creazione dinamica dei referral: | Amministratore Gestione referral |
Prima di iniziare, assicurarsi che almeno una configurazione di accettazione dei referral sia attiva prima di abilitare questa preferenza.
Per impostazione predefinita, quando un utente fa clic su Nuovo referral in una pagina di record, viene visualizzato il modulo standard di creazione dei record referral di Salesforce. Quando si attiva l'impostazione Modulo di creazione referral dinamica, questo comportamento predefinito viene ignorato e il sistema visualizza dinamicamente il modulo di accettazione in base alla configurazione di accettazione referral attiva, offrendo agli utenti un'esperienza guidata strutturata in più fasi.
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