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動的紹介作成フォームの有効化

動的紹介作成フォームの有効化

[動的紹介作成フォーム] 設定を有効にして、[新規紹介] のデフォルトアクションの動作をガイド付き動的受入フォーム環境に置き換えます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition
必要なユーザー権限
[動的紹介作成フォーム] を有効にします。 紹介管理管理者

開始する前に、この設定を有効にする前に 1 つ以上の紹介受入設定が有効であることを確認します。

デフォルトでは、ユーザーがレコードページで [新規紹介] をクリックすると、標準の Salesforce 紹介レコード作成フォームが表示されます。[紹介の動的作成フォーム] 設定を有効にすると、このデフォルト動作が上書きされ、有効な紹介受入設定に基づいて受入フォームが動的に表示され、代わりに構造化された複数ステップのガイド付き環境がユーザーに提供されます。

  1. [設定] の [クイック検索] ボックスで、[Intelligent Referral Management] を見つけて選択します。
  2. [Referral Intake Configurations (紹介受入設定)] をクリックします。
  3. [動的紹介作成フォーム] を有効にします。
 
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