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동적 추천 만들기 양식 활성화

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동적 추천 만들기 양식 활성화

동적 추천 생성 양식 설정을 활성화하여 새 추천 기본 작업 동작 동적 인테이크 양식 환경을 안내합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Enterprise 및 Unlimited Edition
필요한 사용자 권한
동적 추천 만들기 양식 활성화: 위탁 관리 관리자

시작하기 전에 이 기본 설정을 활성화하기 전에 하나 이상의 위탁 인테이크 구성이 활성화되어 있는지 확인하십시오.

기본적으로 사용자가 레코드 페이지에서 새 추천을 클릭하면 표준 Salesforce 추천 레코드 만들기 양식이 렌더링됩니다. 동적 의뢰 생성 양식 설정을 활성화하면 이 기본 동작이 재정의되고 시스템에서 활성 의뢰 인테이크 구성을 기반으로 인테이크 양식을 동적으로 렌더링하여 사용자에게 구조화된 다단계 안내 환경을 제공합니다.

  1. 설정에서 빠른 찾기 상자에서 인텔리전트 추천 관리를 찾아서 선택합니다.
  2. 추천 접수 구성을 클릭합니다.
  3. 동적 추천 만들기 양식을 활성화합니다.
 
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