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Ativar formulário de criação de indicação dinâmica

Ativar formulário de criação de indicação dinâmica

Ative a configuração Formulário de criação de indicação dinâmica para substituir o comportamento de ação padrão Novo encaminhamento por uma experiência de formulário de admissão guiada e dinâmica.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited
Permissões necessárias ao usuário
Ative Formulário de criação de indicação dinâmica: Administrador de gerenciamento de indicações

Antes de começar, certifique-se de que pelo menos uma configuração de admissão de indicação esteja ativa antes de habilitar essa preferência.

Por padrão, quando um usuário clica em Nova indicação em uma página de registro, o formulário de criação de registro de indicação padrão do Salesforce é renderizado. Quando você ativa a configuração Formulário de criação de indicação dinâmica, esse comportamento padrão é substituído e o sistema renderiza dinamicamente o formulário de admissão com base em sua configuração de admissão de indicação ativa, apresentando aos usuários uma experiência guiada de várias etapas estruturada.

  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Gerenciamento inteligente de indicações.
  2. Clique em Configurações de admissão de referência.
  3. Ative o Formulário de criação de indicação dinâmica.
 
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