Ativar formulário de criação de indicação dinâmica
Ative a configuração Formulário de criação de indicação dinâmica para substituir o comportamento de ação padrão Novo encaminhamento por uma experiência de formulário de admissão guiada e dinâmica.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited
Permissões necessárias ao usuário
Ative Formulário de criação de indicação dinâmica:
Administrador de gerenciamento de indicações
Antes de começar, certifique-se de que pelo menos uma configuração de admissão de indicação esteja ativa antes de habilitar essa preferência.
Por padrão, quando um usuário clica em Nova indicação em uma página de registro, o formulário de criação de registro de indicação padrão do Salesforce é renderizado. Quando você ativa a configuração Formulário de criação de indicação dinâmica, esse comportamento padrão é substituído e o sistema renderiza dinamicamente o formulário de admissão com base em sua configuração de admissão de indicação ativa, apresentando aos usuários uma experiência guiada de várias etapas estruturada.
Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Gerenciamento inteligente de indicações.
Clique em Configurações de admissão de referência.
Ative o Formulário de criação de indicação dinâmica.
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