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打开动态转诊创建表单

打开动态转诊创建表单

打开“动态转诊创建表单”设置,以通过引导式动态接收表单体验替换“新建转诊”默认操作行为。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:Enterprise 和 Unlimited Edition
所需用户权限
打开动态转诊创建表单: 转诊管理管理员

开始之前,请确保在启用此首选项之前至少有一个转诊接收配置处于活动状态。

默认情况下,当用户单击记录页面上的新建转诊时,将呈现标准 Salesforce 转诊记录创建表单。在您打开动态转诊创建表单设置时,此默认行为将被覆盖,系统将根据有效转诊接收配置动态呈现接收表单,为用户提供结构化的多步骤指导体验。

  1. 从“设置”中,在快速查找框中,查找并选择智能转诊管理。
  2. 单击转诊接收配置。
  3. 打开动态转诊创建表单。
 
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