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開啟動態轉介建立表單

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開啟動態轉介建立表單

開啟「動態轉介建立表單」設定,以使用引導式動態入院表單體驗取代「新增轉介」預設動作行為。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：Enterprise 及 Unlimited Edition
需要的使用者權限
開啟「動態轉介建立表單」: 轉介管理管理員

開始之前,請先確定至少一個轉介接收組態已啟用,再啟用此偏好設定。

依預設,當使用者按一下記錄頁面上的「新增轉介」時,會呈現標準 Salesforce 轉介記錄建立表單。當您開啟「動態轉介建立表單」設定時,此預設行為會被覆寫,且系統會根據啟用的轉介入院組態動態呈現入院表單,以改為提供使用者結構化、多步驟引導式體驗。

  1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「智慧化轉介管理」。
  2. 按一下「推薦入院組態」。
  3. 開啟「動態轉介建立表單」。
 
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