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Editionen und Berechtigungen für die Überweisungsverwaltung
Überprüfen Sie die unterstützten Produkte, Editionen und Berechtigungen für die intelligente Überweisungsverwaltung. Erfahren Sie dann, wie Ihr Produkt Berechtigungen verarbeitet und zuweist.
Benutzeroberfläche
Die Überweisungsverwaltung ist in Lightning Experience verfügbar.
Editionen
Die intelligente Überweisungsverwaltung ist in der Enterprise und Unlimited Edition mit Agentforce Financial Services verfügbar. Die Funktion "Überweisungserstellung über ein Besprechungs-Playbook" in der intelligenten Überweisungsverwaltung ist jedoch in der Enterprise und Unlimited Edition mit der Add-On-Lizenz "Agentforce für Financial Services" oder in der Agentforce 1 Financial Services Edition enthalten.
Berechtigungen
Zum Einrichten und Verwenden der Überweisungsverwaltung benötigen Salesforce-Administratoren und -Benutzer diese Berechtigungssätze. In der Regel weist ein Salesforce-Administrator diese Berechtigungssätze zu.
| Berechtigungssatzname | Beschreibung |
|---|---|
| Administrator der Überweisungsverwaltung | Konfigurieren Sie den durchgängigen Überweisungsprozess, einschließlich Aufnahmekonfigurationen und Zuweisungsregeln. |
| Benutzer der Überweisungsverwaltung | Erstellen Sie Überweisungen mithilfe der dynamischen Aufnahmekonfiguration und verfolgen Sie ihren Fortschritt von der ersten Aufnahme bis zur endgültigen Konvertierung. |
| Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Grundlage ODER FSC-Service ODER FSC-Vertrieb | Zugreifen auf Financial Services-Standardobjekte |
| Kontextservice-Administrator |
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