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Ediciones y permisos para GestiĆ³n de referencias
Revise los productos, ediciones y permisos compatibles para GestiĆ³n de referencias inteligente. A continuaciĆ³n, obtenga informaciĆ³n acerca de cĆ³mo gestiona su producto los permisos y cĆ³mo asignarlos.
Interfaz de usuario
GestiĆ³n de referencias estĆ” disponible en Lightning Experience.
Ediciones
GestiĆ³n de referencias inteligente estĆ” disponible en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Agentforce Financial Services. Sin embargo, la funciĆ³n CreaciĆ³n de referencias desde un manual de reuniones en GestiĆ³n de referencias inteligente estĆ” disponible en Enterprise Edition y Unlimited Edition con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition.
Permisos
Para configurar y utilizar GestiĆ³n de referencias, los administradores y usuarios de Salesforce necesitan estos conjuntos de permisos. Normalmente, un administrador de Salesforce asigna estos conjuntos de permisos.
| Nombre de conjunto de permisos | DescripciĆ³n |
|---|---|
| Administrador de GestiĆ³n de referencias | Configure el proceso de referencia de extremo a extremo, incluyendo configuraciones de admisiĆ³n y reglas de asignaciĆ³n. |
| Usuario de gestiĆ³n de referencias | Cree referencias utilizando la configuraciĆ³n de admisiĆ³n dinĆ”mica y realice un seguimiento de su progreso desde la admisiĆ³n inicial a la conversiĆ³n final. |
| ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud O FSC Foundation O Servicio de FSC O Ventas de FSC | Acceder a objetos estĆ”ndar de Financial Services |
| Administrador de Servicio de contexto. |
|
