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Éditions et autorisations pour Gestion des référents
Examinez les produits, les éditions et les autorisations pris en charge pour Gestion des référents intelligente. Apprenez ensuite comment votre produit gère les autorisations et comment les attribuer.
Interface utilisateur
La Gestion des référents est disponible dans Lightning Experience.
Éditions
Gestion des référents intelligente est disponible dans les éditions Enterprise et Unlimited avec Agentforce Financial Services. Cependant, la capacité Création de référents à partir d'un Playbook Meeting dans Gestion des référents intelligente est disponible dans les éditions Enterprise et Unlimited avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services ou incluse dans Agentforce 1 Financial Services Edition.
Autorisations
Pour configurer et utiliser la Gestion des référents, les administrateurs et les utilisateurs de Salesforce doivent disposer des ensembles d'autorisations ci-dessous. Généralement, un administrateur Salesforce attribue ces ensembles d'autorisations.
| Nom de l'ensemble d'autorisations | Description |
|---|---|
| Administrateur de la gestion des référents | Configurez le processus de recommandation de bout en bout, y compris les configurations d'admission et les règles d'attribution. |
| Utilisateur de Gestion des référents | Créez des référents en utilisant une configuration d'admission dynamique et suivez leur progression depuis l'admission initiale jusqu'à la conversion finale. |
| Extension Financial Services Cloud OR FSC Foundation OR FSC Service OR FSC Sales | Accès aux objets standard des services financiers |
| Administrateur de Context Service |
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