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Versioni e autorizzazioni per Gestione referral
Esaminare i prodotti, le versioni e le autorizzazioni supportate per Gestione referral intelligente. Di seguito viene descritto come il prodotto gestisce le autorizzazioni e come assegnarle.
Interfaccia utente
Gestione referral è disponibile in Lightning Experience.
Versioni
Gestione intelligente dei referral è disponibile nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Agentforce Financial Services. Tuttavia, la funzionalità Creazione referral da un Playbook riunioni in Gestione referral intelligente è disponibile nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services o inclusa nella versione Agentforce 1 Financial Services Edition.
Autorizzazioni
Per impostare e utilizzare Gestione referral, gli amministratori e gli utenti Salesforce devono disporre dei seguenti insiemi di autorizzazioni. In genere, un amministratore Salesforce assegna questi insiemi di autorizzazioni.
| Nome insieme di autorizzazioni | Descrizione |
|---|---|
| Amministratore Gestione referral | Configurare il processo di referral end-to-end, incluse le configurazioni di accettazione e le regole di assegnazione. |
| Utente Gestione referral | Creare referral utilizzando la configurazione dinamica dell'accettazione e monitorarne l'avanzamento dall'accettazione iniziale alla conversione finale. |
| Estensione Financial Services Cloud O FSC Foundation O FSC Service O FSC Sales | Accesso agli oggetti standard di Financial Services |
| Amministratore servizio contesto |
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