詳細情報:
紹介管理のエディションと権限
Intelligent Referral Management でサポートされる製品、エディション、権限を確認します。次に、製品で権限をどのように処理し、割り当てるかについて説明します。
ユーザーインターフェース
紹介管理は Lightning Experience で使用できます。
エディション
Intelligent Referral Management は、Enterprise Edition および Unlimited Edition と Agentforce Financial Services で使用できます。ただし、Intelligent Referral Management の [Referral Creation from a Meeting Playbook (ミーティングプレイブックからの紹介の作成)] 機能は、Agentforce for Financial Services アドオン ライセンスが付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition、または Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれています。
権限
紹介管理を設定して使用するには、Salesforce システム管理者とユーザーに次の権限セットが必要です。通常、Salesforce システム管理者がこれらの権限セットを割り当てます。
| 権限セット名 | 説明 |
|---|---|
| 紹介管理管理者 | 受入設定や割り当てルールを含め、エンドツーエンドの紹介プロセスを設定します。 |
| 紹介管理ユーザー | 動的受入設定を使用して紹介を作成し、最初の受入から最終取引開始までの進行状況を追跡します。 |
| Financial Services Cloud 拡張機能または FSC Foundation または FSC サービスまたは FSC セールス | 金融サービス標準オブジェクトへのアクセス |
| コンテキストサービス管理者 |
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