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추천 관리에 대한 Edition 및 권한
지능형 추천 관리에 대해 지원되는 제품, Edition 및 권한을 검토합니다. 그런 다음 제품이 권한을 처리하는 방법 및 권한을 할당하는 방법에 대해 알아봅니다.
사용자 인터페이스
추천 관리 기능은 Lightning Experience에서 사용할 수 있습니다.
에디션
Intelligent Referral Management는 Agentforce Financial Services와 함께 Enterprise 및 Unlimited Edition에서 사용할 수 있습니다. 그러나 지능형 추천 관리의 회의 플레이북에서 추천 만들기 기능은 Financial Services용 Agentforce 추가 기능 라이센스가 있는 Enterprise 및 Unlimited Edition에서 사용 가능하거나 Agentforce 1 Financial Services Edition에 포함되어 있습니다.
권한
추천 관리를 설정하고 사용하려면 Salesforce 관리자 및 사용자에게 다음 권한 집합이 필요합니다. 일반적으로 Salesforce 관리자가 다음 권한 집합을 할당합니다.
| 권한 집합 이름 | 상세 설명 |
|---|---|
| 위탁 관리 관리자 | 인테이크 구성 및 할당 규칙 등 포괄적인 위탁 프로세스를 구성합니다. |
| 추천 관리 사용자 | 동적 인테이크 구성을 사용하여 위탁을 만들고 초기 인테이크에서 최종 변환으로의 진행 상황을 추적합니다. |
| Financial Services Cloud 확장 또는 FSC Foundation 또는 FSC 서비스 또는 FSC 세일즈 | Financial Services 표준 개체에 액세스 |
| 컨텍스트 서비스 관리자 |
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