U bent hier:
Editions en machtigingen voor Verwijzingsbeheer
Bekijk de ondersteunde producten, editions en machtigingen voor Intelligent verwijzingsbeheer. Leer vervolgens hoe uw product omgaat met machtigingen en hoe u deze toewijst.
Gebruikersinterface
Verwijzingsbeheer is beschikbaar in Lightning Experience.
Editions
Intelligent verwijzingsbeheer is beschikbaar in Enterprise en Unlimited Edition met Agentforce Financial Services. De mogelijkheid Verwijzing maken vanuit een draaiboek voor vergaderingen in Intelligent verwijzingsbeheer is echter beschikbaar in Enterprise en Unlimited Edition met de uitbreidingslicentie Agentforce for Financial Services of inbegrepen in Agentforce 1 Financial Services Edition.
Machtigingen
Salesforce-beheerders en -gebruikers hebben deze machtigingensets nodig om Verwijzingsbeheer in te stellen en te gebruiken. Doorgaans wijst een Salesforce-beheerder deze machtigingensets toe.
| Naam machtigingenset | Beschrijving |
|---|---|
| Beheerder Verwijzingsbeheer | Configureer het volledige verwijzingsproces, inclusief intakeconfiguraties en toewijzingsregels. |
| Gebruiker van Verwijzingsbeheer | Maak verwijzingen met behulp van dynamische intakeconfiguratie en houd de voortgang bij van de eerste intake tot de uiteindelijke conversie. |
| Financial Services Cloud-extensie OF FSC Foundation OF FSC Service OF FSC Sales | Toegang tot standaardobjecten van Financial Services |
| Contextservicebeheerder |
|
