Du er her:
Versjoner og tillatelser for henvisningsledelse
Se gjennom de støttede produktene, versjonene og tillatelsene for Intelligent henvisningsledelse. Finn deretter ut hvordan produktet håndterer tillatelser og hvordan du tildeler dem.
Brukergrensesnitt
Henvisningsledelse er tilgjengelig i Lightning Experience.
Versjoner
Intelligent henvisningsledelse er tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Agentforce Financial Services. Funksjonen Referral Creation from a Meeting Playbook i Intelligent Referral Management er imidlertid tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med tilleggslisensen Agentforce for Financial Services eller inkludert i Agentforce 1 Financial Services Edition.
Tillatelser
Salesforce-administratorer og -brukere trenger disse tillatelsessettene for å konfigurere og bruke Henvisningsbehandling. En Salesforce-administrator tildeler vanligvis disse tillatelsessettene.
| Navn på tillatelsessett | Beskrivelse |
|---|---|
| Referansebehandlingsadministrator | Konfigurer den endelige henvisningsprosessen, inkludert inntakskonfigurasjoner og tildelingsregler. |
| Referansebehandlingsbruker | Opprett henvisninger med dynamisk inntakskonfigurasjon, og spor fremdriften fra første inntak til sluttkonvertering. |
| Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC Foundation ELLER FSC Service ELLER FSC Sales | Tilgang til standardobjekter for Financial Services |
| Konteksttjenesteadministrator |
|
