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轉介管理的版本和權限
檢閱「智慧化轉介管理」支援的產品、版本和權限。接著瞭解您的產品如何處理權限以及如何指派權限。
使用者介面
轉介管理適用於 Lightning Experience。
版本
「智慧化轉介管理」適用於含 Agentforce Financial Services 的 Enterprise 和 Unlimited Edition。不過,智慧型推薦管理中的「從會議手冊建立轉介」功能適用於具備 Agentforce for Financial Services 附加元件授權的 Enterprise 和 Unlimited Edition,或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中。
權限
若要設定和使用「轉介管理」,Salesforce 管理員和使用者需要這些權限集。通常,Salesforce 管理員會指派這些權限集。
| 權限集名稱 | 描述 |
|---|---|
| 轉介管理管理員 | 設定端對端轉介流程,包括入院組態和指派規則。 |
| 轉介管理使用者 | 使用動態入院組態建立轉介,並追蹤其從初始入院到最終轉換的進度。 |
| 「Financial Services Cloud 擴充」或「FSC 基礎」或「FSC 服務」或「FSC 銷售」 | 存取財務服務標準物件 |
| 內容服務管理員 |
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